Parcours d'Apprentissage en Planification Financière

Développez votre expertise financière à travers un programme structuré qui vous guide étape par étape vers la maîtrise des concepts avancés de gestion financière personnelle et d'entreprise.

Démarrer Mon Parcours

Structure du Programme

Notre approche pédagogique progressive vous permet d'acquérir les compétences essentielles en planification financière grâce à des modules interconnectés et des objectifs d'apprentissage clairement définis.

Fondements de la Planification Financière

Ce module introductif établit les bases solides nécessaires à toute démarche de planification financière efficace. Vous découvrirez les principes fondamentaux qui régissent la gestion des finances personnelles et d'entreprise.

Analyse des états financiers personnels
Établissement d'objectifs financiers SMART
Compréhension des produits financiers de base
Évaluation du profil de risque
Création d'un budget personnalisé

Stratégies d'Investissement et Gestion de Portefeuille

Approfondissez vos connaissances en matière d'investissement et apprenez à construire des portefeuilles diversifiés adaptés à différents profils d'investisseur et horizons temporels.

Théorie moderne du portefeuille
Allocation d'actifs stratégique
Analyse des classes d'actifs
Gestion des risques de marché
Rébalancement de portefeuille

Planification Fiscale et Succession

Maîtrisez les aspects fiscaux de la planification financière et découvrez comment optimiser votre situation fiscale tout en préparant efficacement la transmission de votre patrimoine.

Optimisation fiscale légale
Planification successorale
Véhicules d'épargne fiscalement avantageux
Stratégies de transmission de patrimoine
Assurance vie et planification

Votre Progression Vers l'Excellence

Suivez votre évolution à travers notre système de progression structuré qui vous accompagne depuis les concepts de base jusqu'à l'expertise avancée en planification financière.

Débutant

Apprentissage des Bases

Acquisition des concepts fondamentaux et familiarisation avec les outils essentiels de la planification financière.

Intermédiaire

Développement des Compétences

Application pratique des connaissances acquises et développement de stratégies personnalisées.

Avancé

Maîtrise Experte

Expertise complète en planification financière complexe et conseil stratégique.

Marie-Claude Dubois, CFP

Planificatrice financière certifiée avec plus de 15 ans d'expérience, Marie-Claude vous accompagne tout au long de votre parcours d'apprentissage avec une approche personnalisée et des exemples concrets tirés de sa pratique professionnelle.