15 Ans d'Excellence en Planification Financière

Depuis 2010, infinityliosara transforme les stratégies financières avec une expertise reconnue et des résultats mesurables qui parlent d'eux-mêmes.

2,847 Clients accompagnés
94% Taux de satisfaction
12 Certifications professionnelles
8 Prix d'excellence

Reconnaissances et Réalisations Marquantes

Nos accomplissements témoignent de notre engagement constant envers l'excellence et l'innovation en planification financière stratégique.

2024

Prix d'Excellence en Innovation Financière

Distingués par l'Association Canadienne des Planificateurs Financiers pour notre approche révolutionnaire de la planification patrimoniale. Cette reconnaissance souligne notre capacité à développer des stratégies personnalisées qui dépassent les attentes clients.

Innovation Leader 2024
2023

Certification ISO 27001 - Sécurité des Données

Obtention de la certification internationale pour la gestion sécurisée des informations financières sensibles. Cette accréditation garantit les plus hauts standards de protection des données de nos clients selon les normes mondiales.

Sécurité Certifiée
847M$

Actifs sous gestion pour nos clients institutionnels et privés

Équipe d'Experts Certifiés

Notre force réside dans l'expertise combinée de professionnels hautement qualifiés, chacun apportant une spécialisation unique pour répondre aux défis financiers complexes.

Directrice stratégique infinityliosara

Sophie Mercier

CFP®, CFA - Directrice Stratégique

Spécialiste en planification successorale avec 18 ans d'expérience. Auteure de 3 ouvrages sur l'optimisation fiscale et conférencière reconnue.

Consultante senior infinityliosara

Marie-Claude Dubois

CPA, CGA - Consultante Senior

Experte en restructuration financière d'entreprises. Membre du conseil d'administration de l'Institut Canadien des Comptables Agréés depuis 2022.

156

Heures de Formation Continue

Chaque membre de notre équipe suit annuellement plus de 150 heures de formation pour maintenir l'excellence de nos services.

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